奥斯曼部是突厥语民族，是原来的塞尔柱所属罗姆苏丹国下属的一个小型部族。这个部族在安纳托利亚半岛逐渐定居，早期与拜占庭-希腊民族多有融合与战争，通过在拜占庭帝国和其他安纳托利亚突厥语民族的游走与斗争，奥斯曼部日渐兴盛，现代土耳其人就来源于此。
自罗姆苏丹国于1300年左右灭亡后，位于黑海和地中海间的安那托利亚大陆上，分裂出多个独立国家，统称为安那托利亚侯国(Anatolian Beyliks)。
奥斯曼土耳其人原本居住中亚阿姆河流域，实际上就是乌兹别克斯坦共和国花剌子模地区，属于西突厥乌古斯人卡伊部落，在当时为花剌子模沙王朝的臣属。自古从事游牧，逐水草而居。
13世纪时，蒙古人开始向西扩张，迫使他们迁移。最初他们依附于塞尔柱土克曼人建立的罗姆苏丹国，在和拜占庭帝国相邻的萨卡利亚河畔得到一块封地。部落酋长埃尔托格鲁尔死后，他的儿子奥斯曼(1258～1326年)继位。继其父担任部落首领，1299年，奥斯曼趁塞尔柱罗姆苏丹国分裂，正式宣布独立，称号“加齐”，奠定了奥斯曼国家的雏形。
1326年，奥斯曼之子奥尔汗(1326～1360在位)继位后，改称总督，建立了常备军，吞并了罗姆苏丹国之大部分地区。于1331年，打伤了拜占庭帝国国王，并攻占了尼西亚城，并迁都于此。
1354年，奥尔汗率军渡过达达尼尔海峡，占领了加利波利半岛，并把这里作为进攻巴尔干半岛的桥头堡。奥尔汗对内确立国家行政组织，中央设立迪万，任命维齐尔(即大臣)，向各地派行政军事长官和卡迪铸造统一钱币，成为奥斯曼国家的真正缔造者。
1360年苏丹穆拉德一世(1360～1389在位)继位后，向东南欧扩张取得决定性的进展。1362年，采取大规模军事进攻，占领埃迪尔内，并以此为都。接着又征服西色雷斯、马其顿、索菲亚、萨洛尼卡和整个希腊北部，迫使保加利亚和塞尔维亚统治者称臣纳贡。
1389年在科索沃战役中大败塞尔维亚、保加利亚、匈牙利联军。这一胜利震动了欧洲各国的统治者。欧洲各国为了拯救拜占庭帝国，派出了援军。
苏丹巴耶塞特一世(1389～1402在位)在1396年的尼科堡战役中，一举打败了匈牙利、法兰西、德意志等国的联军，将近一万名十字军被俘，除了用巨款赎回300名贵族骑士外，其余的几乎全部被杀。从此，欧洲人只能眼睁睁地看着奥斯曼帝国扩张。拜占庭帝国危在旦夕。但就在此时，中亚的突厥人帖木儿强大起来，并开始向小亚细亚扩张。
1402年，在安卡拉战役中，帖木儿军大败奥斯曼军，奥斯曼苏丹巴耶塞特被俘。这一事件暂时挽救了拜占庭帝国，使之又勉强存在了一段时间。因为巴耶塞特苏丹的四个儿子之间开始了争夺王位的战争，新征服地区的人民也趁机掀起反抗运动，奥斯曼帝国处于严重的危机之中，不得不推迟了向欧洲的扩张。
苏丹穆罕默德一世(1413～1421)结束分裂局面，收复帖木儿征战时丧失的领土。1444年，穆拉德二世(1421～1451在位)在瓦尔纳战役打退了欧洲基督教王国的反扑。
